Erasmus Craven es un poderoso hechicero que no consigue superar la muerte de su esposa, Leonore. Una noche entra en su casa un cuervo que le pide ayuda. El animal es en realidad un hombre que ha sido víctima de la maldición del temible Scarabus. Cuando consigue recobrar la forma humana, el visitante le cuenta a Craven que antes de su transformación, pudo ver en el castillo de Scarabus a una mujer idéntica a la difunta Leonore.

Roger Corman encargó al escritor Richard Matheson que adaptara el famoso relato de Edgar Allan Poe para crear uno de sus mejores trabajos. Rodada en apenas dos semanas, esta pequeña joya del terror clásico cuenta con leyendas del género como Vincent Price o Boris Karloff y la participación de Jack Nicholson.