La señorita Price se ve obligada a acoger en su casa a tres niños que han sido evacuados de Londres por los bombardeos de la guerra. Durante la primera noche, los pequeños descubren que su anfitriona es una bruja que está aprendiendo magia por correspondencia. Los tres le acompañarán en un fantástico viaje para encontrar la última lección del curso y conocer a su profesor, un prestigioso mago.