Una joven sirvienta es atacada y pocos meses después da a luz a un bebé. Con el paso de los años, se dan cuenta de que el niño tiene un comportamiento extraño y que las noches de luna llena se produce una terrible transformación.

Film prácticamente inédito en nuestro país, donde tuvo un estreno muy reducido años después de su estreno. La veterana productora de terror gótico Hammer tuvo que reciclar decorados e ideas de un film de terror que iba a estar centrado en la Inquisición y, para evitar problemas con la censura, decidió darle un giro a la historia para explorar el mito del hombre lobo. Uno de los primeros trabajos destacados del gran Oliver Reed.