La primera parte del viaje de Frodo y su grupo ha acabado por separarlos. Frodo y Sam se dirigen hacia Mordor con el anillo, mientras que Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli luchan contra los orcos y tratan de rescatar a los hobbits Merry y Pipin. Saurón prepara a sus ejércitos para dominar la Tierra Media y conseguir el anillo antes de que sea destruido.