David y su amigo Jack son dos jóvenes estadounidenses que están recorriendo Europa con sus mochilas a cuestas. Mientras visitan una aislada zona rural de Inglaterra son seriamente advertidos por los habitantes del lugar, quienes les aconsejan evitar salir cuando hay luna llena y que no se adentren en el bosque. Pero ellos no creen en estas supersticiones y se aventuran a seguir su camino en plena noche. Tras oir un escalofriante aullido, serán atacados por una bestia desconocida.
La transformación licantrópica más espectacular, que no ha podido ser superada ni por ordenadores ni por nuevas tecnologías. El especialista en efectos de maquillaje, Rick Baker, y su equipo tardaron casi una semana en rodar la secuencia, en la que se podía ver con todo detalle la transformación del actor David Naughton de humano a lobo. Para ello se contó con el paciente actor, que permitió que se hicieran moldes de su cabeza y aguantó sesiones maratonianas de maquillaje, y se recurrió a piezas de animatronics que se recubrieron con un plástico mucho más flexivo que el látex al que se añadió una capa de maquillaje para que pareciera piel real. El aspecto final de la bestia está sacado de un modelo real, Bosko, el perro del propio Baker.
