Bernadette, una transexual que acaba de perder a su pareja, necesita un cambio de aires, por eso acepta acompañar a Felicia y Mitzi, dos amigas drag queens, en su viaje hasta Alice Springs para actuar en un hotel. Para ello compran un viejo autocar al que darán su toque particular y con el que recorrerán un largo camino por el desierto australiano.

Hugo Weaving, el agente Smith de la saga Matrix, Guy Pearce, el prota de Memento, y el veterano Terence Stamp son tres Drag Queens que cruzarán el desierto australiano a bordo de un autobús tuneado. Impresionante y colorido vestuario galardonado con el Oscar y divertidísimos diálogos.