En la Edad Media, el joven Philippe entra al servicio de un misterioso caballero Navarre. El muchacho descubre que su mentor es víctima de una maldición que convierte a su amada en halcón de día y a él en lobo de noche, condenándoles así a estar juntos sin poder ser felices. Sólo el vengativo obispo de Aquila puede romper el maleficio.