Dir. Ben Sharpsteen, 1941 · USA · 64'

El pequeño elefante Dumbo es el hazmerreír del circo por culpa de sus enormes orejas. Cuando un niño se burle de él, la madre de Dumbo le defenderá y acabará encerrada. Solo y triste, el pequeño elefante contará con la ayuda de su amigo el ratón Timothy, el único que cree en él y en su capacidad para hacer algo increíble.