Shangai, 1908. Chen regresa la ciudad en la que creció y recibe la noticia de que su maestro, quien le entrenó como luchador de artes marciales, ha fallecido. Durante el funeral de su mentor, aparecen los alumnos de una escuela japonesa de artes marciales que se burlan de todo el trabajo del fallecido y sus discípulos. Furioso ante la falta de respeto, Chen se vengará de ellos. Un ataque que desencadenará la furia de sus rivales.