Jimmy Doyle es un arrogante saxofonista que aspira a formar parte de una gran banda de jazz en Nueva York. Un día se cruza con Francine, una tímida cantante de bar que sueña con ser famosa. La química entre ellos es poderosa y no tardan en formar una pareja increíble sobre el escenario. Pero su relación personal resulta tan apasionada como tormentosa.