Michael, estudiante de medicina, se instala en Constantinopla para ejercer como médico en un pueblo de Turquía. Allí conoce a Ana, una bella artista armenia de la que se enamora. Pero Michael tendrá un gran rival, Chris, el periodista norteamericano de una prestigiosa agencia de noticias que ha sido enviado para cubrir los acontecimientos de los últimos días del imperio Otomano. Es entonces cuando estalla la guerra entre musulmanes turcos y cristianos armenios.