Terry, un viejo amigo, se presenta en casa del detective Philip Marlowe y le pide que lo lleve hasta la frontera con México. Aunque la propuesta parece extraña, Marlowe acepta, pero al regresar a casa descubre que la mujer de Terry ha sido asesinada y que él es el principal sospechoso. Su viaje podría traerle complicaciones ya que ahora la policía acusa a Marlowe de cómplice en el asesinato.