Después de un tiempo instalado en Bangkok, escondiéndose de la justicia norteamericana, Julian ha conseguido ganarse la vida con el tráfico de drogas. Un día, el joven recibe la visita de su madre, la líder de una poderosa organización criminal, quien le exige que mate a los asesinos de su otro hijo, Billy. Este ajuste de cuentas llevará a Julian hasta un policía retirado que ocupa una privilegiada posición entre las autoridades del lugar.