Dir. Frank Henenlotter, 1982 · USA · 91'

Cuando era un niño, Duane fue operado para separarlo de su hermano siamés, Belial, un enano horriblemente deformado. Años después, Duane se instala en Nueva York llevando a su hermano escondido en una cesta. Pero Belial no está dispuesto a dejar que el joven lleve una vida normal y matará a quien se interponga en su camino.