Tras la II Guerra Mundial, Japón se ha dividido entre la zona gobernada por los rusos y la zona americana. Hiroki, Sayuri y Takuya, tres amigos de la infancia, viven en la parte dominada por Estados Unidos, y desde allí ven la gigantesca torre que se ha construido en la zona soviética. Entre los tres se proponen construir un aeroplano con el que puedan descubrir qué esconde la misteriosa construcción. Pero entonces Sayuri cae enferma y es trasladada a otro colegio en Tokyo.