Connor es un niño tímido y solitario al que los matones acosan en el colegio. Sus padres se han separado y su madre está muy enferma. Connor busca consuelo en la fantasía y es así como conoce a un monstruo que le ayudará a hacer frente a toda la tristeza que le rodea y le dará fuerzas para superar sus miedos.

Presentado por Óscar Faura, director de fotografía de la película