CABEZA BORRADORA
Henry Spencer, un joven que vive en una deprimente sociedad industrial, va a cenar a casa de su novia Mary y recibe la noticia de que ha sido padre de un bebé monstruoso. Una criatura inhumana que no para de llorar. Las pesadillas de Henry son cada vez más frecuentes y todo empeora cuando Mary y el extraño bebé se instalan en casa de Henry.
TERCIOPELO AZUL
Jeffrey encuentra una oreja humana entre los arbustos de un jardín. La policía se hace cargo del caso y le recomienda al muchacho que no se meta en este asunto, pero Jeffrey no podrá evitar dejarse llevar por el misterio y pronto conocerá a una misteriosa cantante que parece ser la clave de todo.