El sheriff Hunt intuye que el forastero que acaba de llegar al pueblo de Bright Hope tiene algo que ocultar. Tras provocar un altercado, lo encierra en la cárcel pero poco después el preso desaparece llevándose consigo a la mujer que lo cuidaba. Decidido a rescatarla, Hunt utilizará las pocas pistas que tiene para seguir el rastro que lo llevará hasta lo que parece ser una tribu caníbal.
Western con acertados toques de terror, ganador del Premio al mejor director y Premio de la crítica en el pasado festival de Sitges.